北京时间5月4日,人人公布发行价为14美元,为上调发行价区间12-14美元以后的最上端。人人集团近日将登陆纽交所上市;按照14美元的发行价计算,人人此次IPO募集资金最高可达约8.5亿美元(券商行使超额认购),为中国互联网公司IPO融资额历史最高,以此计算其市值约为55亿美元。
本次IPO承销商为摩根斯坦利、德意志银行和瑞信。
人人集团于4月16日盘后向SEC递交了F-1上市申请文件。此前曾将发行价区间有此前的9.00-11.00美元上调至12.00-14.00美元。
原定于美国时间5月3日周二盘后(北京时间周三早)公布IPO发行价的人人公司将发行价的公布时间推迟到美国东部时间周三(北京时间周三晚);受此影响,富达投资集团旗下负责全球经纪业务的Fidelity Brokerage Services LLC(FBS)撤销了对人人公司IPO普通股的认购。